☆第797号☆
株式会社サヤトレの増田です。
本日、朝から週末のセミナーの
資料作りを頑張っています。
セミナー参加者には事前にタスクを作って
メールをお送りする約束をしておりました。
本日後ほど個別にメールさせていただきますが
事前タスクを日刊メルマガでも共有させていただきます。
参考になれば幸いです。
【事前タスク1】
■2014年に取引を行った証券口座を全て把握してください。
【事前タスク2】
■取引を行った証券口座（株式・投資信託）は
次の3つの内どれになっているか把握してください。
（FX・CFD・先物・オプションを除く）
・一般口座
・特定口座（源泉徴収あり）
・特定口座（源泉徴収なし）
どれを選択しているか分からない場合は
その証券会社に直接電話して聞いてください。
【事前タスク3】
■各々の証券会社の2014年から
現時点の確定している損益をお調べください。
証券口座が複数に分散している場合は
全て損益状況を把握してください。
セミナー当日はそれらの合計損益が重要になります。
【事前タスク4】
■現時点において損益は確定していない状態（評価損益）の
合計概算金額も把握しておいてください。
長年保有している塩漬け株が評価損になっている場合
今年の利益と相殺して活用できるかもしれません。
【事前タスク5】
■前年度に確定申告を行いましたか？
もし行っている場合は過去3年間（2011年度から）の
投資の年間損益状況を把握しておいてください。
損失計上しているかによって状況は異なります。
（以上）
セミナー参加者様に事前に
把握していただきたいのは上記の5つです。
投資初心者の方は書いてある内容の意味が
分からない場合もあるかもしれませんが
当日は、おいてけぼりにせずに出来るだけ分かりやすく
お伝えさせていただきますのでご安心ください。
■独身・世帯主・自営業（私）
■既婚・扶養に入っている方（専業主婦）
■既婚・世帯主・給与所得（社内で副業禁止の会社員）
同じ個人投資家でも状況によって
選択するべき正解の手続きは全く異なってきます。
私の立場で最適な話ではなく
参加者様立場からも考えて
セミナーでお伝えさせていただきます。
運用資金や資産状況も分かりませんので
セミナーで参加者様に一人一人に
最適なアドバイスをする事は不可能です。
そ自身の状況をスムーズに把握するためにも
本日の5つのタスクを把握いただけますようお願いいたします。
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【回帰方向狙い】
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