☆第1044号☆
株式会社サヤトレの増田です。
本日のFOMCにてアメリカドルの利上げが
ほぼほぼ決定しているらしいです。
リーマンショック以降長くアメリカドルは
ゼロ金利を続けてきましたがそれまで
アメリカドルの金利は5％ありました。
■世界の通貨政策金利一覧
https://sayatrade.com/feature/
当時私は大学生にしてFXを行っておりましたが
アメリカドルは、高スワップでした。
金利は性質上、一度変更されると
その方向に段階的に変更されます。
今後ドルの金利は0.25％のように段階的に
引き上がっていく事が予想出来ます。
FOMCでの金利の発表は日本時間の早朝4時です。
読者様は、アメリカドルは
どのように動くと予想をしますか？？
ちなみに通貨の利上げにおいて
金融や経済の教科書の答えとしては
一貫的に「通貨高」となります。
つまりドル高・円安です。
金利が上がるとその通貨を保有しているだけで
お金が貰えるわけなので他の通貨を売って
高金利通貨を持とうという人が増えるからという理由ですね。
現在、高金利の新興国通貨が大きく下落している理由は
アメリカの利上げを想定して新興国通貨を売り
その資金でドルを買う動きが加速していた結果です。
金融の教科書に「利上げ＝通貨高」となっておりますが
しかし過去の歴史を見てみると実際にはそうならないケースの方が
金融市場は、実体経済よりも先行性があります。
（6ヶ月～1年くらい早く市場は動く）
よって現状の為替レートはすでに
今回の利上げを織り込んでいるレートであり
実際に利上げが正式発表された場合は
材料出尽して反対に売られるケースもあるのです。
「噂で買って事実で売る」というやつです。
■金融の教科書籍＝ドル高
■材料出尽し＝ドル安
上記のような現状において私個人の考えは
ハッキリ言ってどっちに動くかなんて全く分かりません。
証券会社や銀行でも利上げ後のドルの
値動きを予想しておりますが意見は2つに分かれています。
【ドル高・円安の意見】
野村證券 チーフ為替ストラテジスト 池田雄之輔氏
2016年1ドル＝130～135円
【ドル安・円高の意見】
JPモルガン・チェース銀行 市場調査本部長 佐々木 融氏
上値は1ドル＝123円 下値は110円程度
大きな金融機関と言っても最終的には
相場の予想を行っているのは個人です。
会社を代表する為替に詳しい人が「ドル高」と
予想したら社内に「ドル高」と情報共有されます。
そして全国散っている営業員達が
「ドル高予想」とお客に伝えるイメージです。
証券の世界は、当たるか外れるか分からないのが常識です。
しかしお客の投資家の中には・・・
「金融のプロが予想しているんだから間違いない」
上記のような勘違いをしている方もたまにいます。
金融のプロでも意見が分かれるように
相場の値動きは分からない事実をご認識ください。
野村證券もJPモルガン・チェース銀行も一流の金融機関です。
一流の金融機関で選ばれた優秀な方が
相場を予想してもどちらかの予想が外れるのです。
結局のところ確率は2択なのです。
運よく連続で当たり個人投資家が
自分は天才であると勘違いしてしまうと危険ですね。
私は、特に参戦予定はありませんが
早起き出来たらマーケットライブで
相場の動きを確認してみたいと思います。
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しっかりスケジュールを組んで1年活動したいと思います。
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